因身为警察的父亲涉毒而大受的打击的重案组探员伟（李灿森饰），重庆冷漠，行事不按指令，孤僻暴躁。

方無意間向李透露心事，空管表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，空管其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以道義故，一心為貞兒追訪李。李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，分局被朝廷通緝要隱姓逃亡。

俠士方君兆（喬莊）遇上李，新兵兩人惺惺相惜强人背后还有个老板，成长井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判。强人又来到香港寻仇，日记数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。

《恶客》是《拳击》的续集，重庆背景从泰国转往东京。被姜大卫兄弟收服的强人（陈星），空管在泰国逃狱，杀死狄龙母亲，掳去他未婚妻井莉

故事描述，分局白蓮教主（羅烈）六十餘歲，分局紅顏白髮，練就絕招，能閉全身穴道，武功高深莫測，卻甘作滿清鷹犬，暗中協助師侄高進忠（王龍威），消滅反清志士及破壞重建少林寺。

洪文定（劉家輝）為少林英雄洪熙官之子，新兵曾擊斃白之師弟白眉道人，名震江湖。小乖乖（乖乖虎）是个有科学头脑的学生，成长小帅（小帅虎）是一个潇洒酒保，成长小隆（霹雳虎）是一身手不凡的替身演员，三个拥有藏宝图而遭追杀，小楼、小胖奉师命下山制服哭笑邦，遇到阿佼、徐大及老教头，众人不打不相识，并将地图合并，出发寻宝

1972年的越南战争，日记韩国亦卷入其中。崔泰宇常常被噩梦折磨而醒，重庆为摆脱心魔，他主动要求归队，但迟迟得不到批准。

崔泰宇（甘宇成饰）中尉所在的部队在一场战争中全部被歼，空管仅剩崔泰宇一人生还。CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令：分局6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息，分局要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救。