家里经营自行车行的科沙夫（阿克谢·库玛尔AkshayKumar饰）是一个大龄单身青年，大连他的老板专横独大，大连出于迷信要求儿子必须娶一个一只手上有两根拇指的妻子，而为了所谓的黄道吉日还专门安排科沙夫娶了一头母牛为妻。

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明中叶，迁升东西两厂明争暗斗不断。叶翔暗恋大姐，大连大姐却对孟星魂情有独钟。

东厂曹公公手下养了三大高手，通航分别是孟星魂（梁朝伟饰）、高老大（杨紫琼饰）、叶翔（甄子丹饰）三大高手，亦有小王爷（林志颖饰）帮忙。

四人面对纠缠的感情痛苦不已，服务而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函（徐锦江饰），将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。舞坊里，站顺作贵公子再遇少时梦中情人，站顺作他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……。

大唐洛阳不夜城下，利完有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情荣兰（王祖贤）是荣家的亲戚，成搬虽为女儿身却有男儿之志，一心想做巾帼英雄报效国家。

1930年代的苏州，迁升以超凡脱俗的容貌和绝佳的昆曲造诣红极一时的得月楼歌妓翠花（宫泽里惠）嫁入当地豪门荣府，却遭遇荣家上下的冷落。而翠花眼见荣兰的移情，大连也只能无可奈何地黯然身伤。